A na konci je začátek (1981)

Stárnoucí herec venkovského divadla Jindřich Jerman je právě fotografován do programu chystané premiéry, když si ho pozve ředitel, aby mu sdělil, že už s ním nepočítá. Pro Jermana je to nečekaná rána. Zdaleka se necítí zralý na odchod do penze. Divadlo bylo jeho jedinou lásku a život bez něj si neumí představit. Jerman se ale navzdává a přes svou dávnou kolegyni a kamarádku Kamilu se snaží najít místo v Praze. Neuspěje ani tam. Jeho mladší přítelkyně Věra Rybová je ponořena do svých starostí s fotografickou výstavou a nemá pro Jermana pochopení. A z nabídky k sňatku, jak se zdá, také není nadšená…