Děj začíná nalezením transvestity, který spáchal sebevraždu. Vyšetřující detektiv se s otázkami týkajícími se případu odebere za psychiatrem, který mu začne vyprávět dva příběhy. První o muži Glenovi, který je transvestita a převléká se do ženských šatů. Má však dilema jestli to má zdělit své snoubence Barbaře. Vše ji nakonec poví a ona nejprve neví co s tím, ale nakonec spolu žijí šťastně. Druhý příběh je o pseudohermafroditovi Alanovi, který se po návratu z války nechá přeoperovat na ženu a potom také žije šťastně. Celý příběh je prostoupen výstupy vědce, který celý děj komentuje a pobízí.
Vydáno: Apr 01, 1953
Runtime: 65 minut
Žánr: Drama
Hvězdy: Bela Lugosi, Edward D. Wood Jr., Lyle Talbot, Timothy Farrell, Dolores Fuller, 'Tommy' Haynes
Crew: George Weiss (Producer), Edward D. Wood Jr. (Story), Edward D. Wood Jr. (Screenplay), Edward D. Wood Jr. (Director), William C. Thompson (Director of Photography), Ben Winkler (Sound Recordist)