Příběh o mladíkovi, který oslepne. V jeho světě fantazie ho neustále provází krásná, milá dívka. Filmoví tvůrci ve snímku kombinovali dvě techniky: loutky, které ve filmu představují realitu života hlavního hrdiny, a zřídkakdy používanou techniku špendlíkového plátna, která v plné kráse ukazuje jeho svět fantazie.