Okolo domu vdovy Hopsové procházel ubohý žebrák, dostal od hodné ženy trochu jídla a hned se proměnil v čaroděje. Za svou ochotu od něj dostala vdova kouzelné zrnko ječmene, ze kterého později povstala malinká dívenka (Malenka). Závist prasátka Percivala způsobí únos Malenky starým žabákem. Cesta domů bažinou je nebezpečná, ale díky pomoci spousty nových přátel se jí podaří vrátit ke své milované mamince. Tento světoznámý příběh Christiana Andersena v nezvyklém zpracování Vám ukáže sílu lásky a přátelství.