V podzemní věznici hradu zlé čarodějnice Bavmordy porodí jedna ze zajatkyň dítě, které má podle dávného proroctví ukončit její vládu a zničit ji. Děťátko Elloru Danen ale zachrání před Bavmordinou nenávistí porodní bába, která ho jen těsně před dopadením krvelačnou psí smečkou položí v košíku na vodu. Řeka dítě odnese do blízkosti trpasličí vesnice, kde je najde trpaslík Willlow. Když však psi napadnou vesnici, Willow je vybrán, aby dítě odnesl zpátky lidem, protože to je ostatně jejich problém. Cestou potkává žoldnéřského bojovníka Madmartigana, který mu, nejdříve neochotně, pomůže. A tak Willow "skrček sotva mámě pod bradu" podnikne těžkou a nebezpečnou cestu a naplní tak proroctví i svůj osud. A možná se někde cestou stane velkým kouzelníkem...
Vydáno: May 20, 1988
Runtime: 126 minut
Žánr: Fantasy, Dobrodružný, Akční
Hvězdy: Warwick Davis, Val Kilmer, Joanne Whalley, Jean Marsh, Patricia Hayes, Billy Barty
Crew: George Lucas (Executive Producer), Adrian Biddle (Director of Photography), Allan Cameron (Production Design), Barbara Lane (Costume Design), Nigel Wooll (Producer), Kim Sinclair (Art Direction)