Královna se po smrti svého muže musí rozhodnout, komu svěří vládu v zemi. Má dva syny, dvojčata a chce dát vládu tomu rozvážnějšímu. Dá přednost svému oblíbenému synovi a druhý kralevic rozhořčen odchází do světa. Tam na radu svého mluvícího koně slouží na zámku jako němý Bajaja. I když si poradí s drakem, v souboji přemůže nepřátele tamního krále, a zamiluje se do princezny, neodhalí svou totožnost, dokud nepřijde ta pravá chvíle.
Vydáno: Dec 24, 1960
Runtime: 95 minut
Hvězdy: Luděk Munzar, Marie Brožová, Stanislav Fišer, Zdeněk Hodr, Otomar Korbelář, Vladimír Šmeral
Crew: František Pavlíček (Screenplay), Ludvík Ráža (Director), Jarmila Konečná (Set Decoration), Ladislav Simon (Original Music Composer), Zdena Kadrnožková (Graphic Designer), František Řibřid (Sound)