Děj filmu nás zavádí na periférii nejmenované průmyslové čtvrti. Podivínský samotář Henry Spencer se právě dovídá, že jeho přítelkyně Mary je těhotná. Místo roztomilého novorozence ale na svět přichází jakési monstrum. Mary se s touto situací není schopna vyrovnat a Henryho i s potomkem opouští. Nekonečné halucinace dovedou Henryho nakonec až k zoufalému činu...
Vydáno: Sep 28, 1977
Runtime: 89 minut
Žánr: Horor
Hvězdy: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts, Laurel Near
Crew: Frederick Elmes (Director of Photography), David Lynch (Production Design), David Lynch (Art Direction), David Lynch (Screenplay), David Lynch (Producer), David Lynch (Original Music Composer)