Antología musical animada compuesta por 10 fragmentos: "Los Guerrero y los de León", "Tarde Azul", "Cuando los gatos se juntan", "Tres palabras", "El gran valente", "Un sueño en silueta", "Pedro y el lobo", "Después que te fuiste", "Historia de un idilio" y "El ballenato que quiso cantar en la ópera".
Lanzamiento: Jun 30, 1946
Duración: 75 minutos
Género: Animación, Música, Familia
Estrellas: Nelson Eddy, Dinah Shore, Benny Goodman, Jerry Colonna, Andy Russell, Sterling Holloway
Crew: Clyde Geronimi (Director), Dick Huemer (Story), Robert Cormack (Director), Homer Brightman (Story), Don Patterson (Animation), Joe Grant (Production Executive)