Hautajaiset Berliinissä (1966)

Harry Palmer on entinen armeijan alikersantti, joka on tahtomattaan palvellut Hänen Majesteettinsa vakoojana pitkän vankilatuomion sijasta. Palmer rekrytoidaan uudelleen takaisin palvelukseen idän ja lännen välillä käytävään kylmään sotaan. Lontoon Secret Service on saanut vihjeen, että eräs venäläinen eversti on valmis loikkaamaan rajan yli. Hyväksyttyään vastahakoisesti tehtävänsä, Palmer lähetetään Länsi-Berliiniin kehittelemään pakosuunnitelmaa, johon kuuluu valehautajaiset. Suunnitelma uhkaa kuitenkin mennä pieleen, kun väärä ruumis kuljetaan rajan yli. Palmerilla on yhtäkkiä vihollisia muurin molemmilla puolilla ja hän huomaa olevansa vain syötti paljon suuremalle saaliille.