რიოში ყოველწლიური კარნავალის დროა. ამ დროს შეზღუდვისა და თვითკონტროლის გარეშე შეგიძლიათ ჩაერთოთ გართობით, მუსიკით და ცეკვით. ორფეოსი მუშაობს ტრამვაის დირიჟორად და უკრავს გიტარაზე. ორფეოსი მირაზე დაინიშნა. მირა ძალიან ეგზოტიკური ქალია, ყოველდღე ისე ცხოვრობს, როგორც კარნავალზე.
გამოვიდა: Jun 12, 1959
ხანგრძლივობა: 100 წუთი
ვარსკვლავები: Breno Mello, Marpessa Dawn, Lourdes de Oliveira, Léa Garcia, Adhemar Ferreira da Silva, Waldetar De Souza
Crew: Marcel Camus (Director), Luiz Bonfá (Original Music Composer), Sacha Gordine (Producer), Antônio Carlos Jobim (Original Music Composer), Andrée Feix (Editor), Vinicius de Moraes (Theatre Play)