As Pupilas do Senhor Reitor (1935)

Adaptação do romance homónimo de Júlio Dantas. Procurando destacar o tom romântico, o ruralismo das situações e ambientes pitorescos, faz-se reviver o espírito e personagens de 1863: os amores característicos de Margarida e Clara, a distinta moral de Pedro e Daniel, a bonomia de João Semana, enfim os dissídios, sensatez, ternura, rituais e envolvimento paisagístico do Minho.