Filme dividido em duas histórias. Guilherme, um jovem perseguido pela polícia, foge para uma cidade do interior de Minas Gerais. Apaixonado pela sobrinha do prefeito, e ameaçado de morte, após ter sua identidade revelada, decide fugir com sua amada. Papo Amarelo, um bandido dos morros cariocas, vive os últimos episódios de sua vida atribulada, entre assaltos, perseguições e bacanais, com a vida retratada por jornais populares.
Lançado: Jan 27, 1968
Tempo de Execução: 102 minutos
Estrelas: Paulo José, Helena Ignez, Maria do Rosário, David José, Francisca Thereza, Paulo César Peréio
Crew: Moisés Kendler (Writer), Carlos Alberto Prates Correia (Writer), Luiz Carlos Pires Fernandes (Producer), Almir Muniz (Music), Caetano Veloso (Music), Dib Lutfi (Director of Photography)