Kırmızı Balon'un peşine takıldığı küçük Simon annesi Suzanne ile tek odalı bir dairede yaşar. Bir kukla tiyatrosunda ses sanatçılığı yapan Suzanne, çocuğunu yalnız yetiştirmenin getirdiği baskıyı göğüslemeye çalışır. Simon'a bakması için Song adında sinema öğrencisi Çinli bir kız bulur. Suzanne, ara sıra oğlunu ihmal ettiğini hatırlar ve suçluluk duygusuyla onu şımartır. Ancak aşağı kattaki kiracısı ve ayrıldığı eşi ile yaşadığı sorunlar, oğlunun duygusal dünyasını anlama çabalarını gölgeler.
Çıkış: May 17, 2007
Çalışma Süresi: 117 dakika
Yıldızlar: Juliette Binoche, Simon Iteanu, Song Fang, Hippolyte Girardot, Louise Margolin, Anna Sigalevitch
Crew: 侯孝賢 (Director), 廖慶松 (Editor), François Margolin (Producer), Jean-Christophe Hym (Editor), Kristina Larsen (Producer), Mark Lee Ping-Bing (Director of Photography)