В края на зимата щъркели донасят бебета за всички животни в цирка. Макар и със закъснение, слоницата г-жа Джъмбо също получава дългоочакваното си слонче, което нарича Джъмбо Джуниър. Огромните уши на слончето будят присмех у другите слонове и те му дават прякора "Дъмбо". Дъмбо става обект на подигравки и за децата, посещаващи цирка. Майка му се намесва да го защити, заради което е заключена и обявена за луда и опасна. Останал без майка и отхвърлен от другите слонове, Дъмбо намира неочакван приятел в лицето на мишока Тимъти, който изпитва съчувствие към нещастното слонче и е решен да му помогне да преодолее трудностите.
Освободен: Oct 31, 1941
Времетраене: 63 минути
Звезди: Edward Brophy, Margaret Wright, Verna Felton, Sarah Selby, Noreen Gammill, Dorothy Scott
Crew: Joe Grant (Screenplay), Oliver Wallace (Original Music Composer), Helen Aberson (Novel), Frank Churchill (Original Music Composer), Walt Disney (Producer), Dick Huemer (Screenplay)