В средата на 19-ти век в Шотландия пристига Гевин Дишарт, който трябва да застане начело на местната църква. Пристигайки там Гевин се сблъсква с мистериозна циганка, която му разказва как е взела участие в бунтовете на лудитите - движението на английските текстилни производители, което предизвиква стачки срещу промишлената революция. Местните се страхуват от циганката и всички отбягват да се срещат с нея. Гевин обаче е привлечен от момичето и много скоро ще се изправи пред трудността да признае пред обществеността, че е влюбен в циганката.
Освободен: Dec 28, 1934
Времетраене: 110 минути
Звезди: Katharine Hepburn, John Beal, Alan Hale, Donald Crisp, Lumsden Hare, Andy Clyde
Crew: Richard Wallace (Director), Victor Heerman (Screenplay), Sarah Y. Mason (Screenplay), Jane Murfin (Screenplay), Mel Berns (Makeup Artist), Max Steiner (Original Music Composer)