Ο Ορφέας, ερασιτέχνης μουσικός και οδηγός τρόλεϊ στο Ρίο ντε Τζανέιρο, είναι αρραβωνιασμένος με τη Μίρα, αλλά η προοπτική του επικείμενου γάμου τους δεν τον ενθουσιάζει. Κατά τη διάρκεια του καρναβαλιού, συναντά την Ευριδίκη και την ερωτεύεται κεραυνοβόλα. Η τύχη θα φέρει την ξαδέλφη της, Σαραφίνα, να είναι φίλη με τον Ορφέα κι έτσι οι δυο τους συναντιούνται ξανά. Ένας χορός μεταμφιεσμένων υπό τους ήχους της μπόσα νόβα όμως θα μετατρέψει το ειδύλλιο σε τραγωδία.
Κυκλοφόρησε: Jun 12, 1959
Χρόνος εκτέλεσης: 100 λεπτά
Αστέρια: Breno Mello, Marpessa Dawn, Lourdes de Oliveira, Léa Garcia, Adhemar Ferreira da Silva, Waldetar De Souza
Crew: Antônio Carlos Jobim (Original Music Composer), Sacha Gordine (Producer), Luiz Bonfá (Original Music Composer), Marcel Camus (Director), Andrée Feix (Editor), Vinicius de Moraes (Theatre Play)