Maameren saarilla sato toisensa jälkeen pettää ja karja on kuoleman partaalla. Kaksi lohikäärmettä ilmestyy myrskyn keskeltä ja haastaa toisensa. Maailmojen tasapaino järkkyy. Katastrofin syytä etsiessään suurvelho Ged kohtaa Enladin nuoren prinssi Arrenin, joka pakenee nimettömien pahaa varjoa. Heidän matkansa käy läpi raunioituneiden maisemien kohti Hort-kaupunkia, jossa kauppatavara on väärennettyä, orjakauppa kukoistaa ja riippuvaiset laahustavat kaduilla. He etsivät turvapaikkaa orpotyttö Therrulta, jonka kasvot ovat palohaavan peittämät. Ged saa tietää, että Valtias Cob on avannut oven kuolleiden ja elävien välillä etsiessään ikuista elämää. Vanha ja selätetty Valtias Cob vannoo kaameaa kostoa.
Released: Jul 29, 2006
Runtime: 116 minutes
Genre: Animaatio, Fantasia, Seikkailu
Stars: 岡田准一, 手嶌葵, 菅原文太, 田中裕子, 香川照之, 風吹ジュン
Crew: 佐々木紘美 (Assistant Editor), 松原理恵 (Assistant Editor), 河東努 (Dolby Consultant), Keiko Kadokawa (Assistant Editor), Hajime Takagi (Sound Recordist), 内田恵 (Assistant Editor)