La suite dépeint l'histoire d'amour de Yuki avec un jeune propriétaire de bordel qui était autrefois un chanteur de Nô, et sa relation compliquée avec une femme qui le suit partout. Leur triangle amoureux faillit se dissoudre en faveur de Yuki, mais prend une tournure soudaine suite à l'intervention d'un peintre pervers qui croit au fatalisme.
Sortie: Feb 14, 1976
Durée: 64 minutes
Genre: Romance
Etoiles: 潤ますみ, Yuki Morisaki, 中島葵, 成瀬正孝, 坂口祐三郎, 川谷拓三
Crew: 牧口雄二 (Director), 田中陽造 (Screenplay), Tadashi Matsumori (Comic Book), Kosuke Miki (Comic Book)