Pluto est chien de berger dans l'Ouest américain. Il garde un troupeau de moutons mais un coyote souhaite se nourrir. Il utilise plusieurs ruses pour tromper le chien, tel que simuler une patte cassée. La poursuite entre les deux animaux se finit au sommet d'un monticule effilé avec un rocher en forme de coyote.
Sortie: Aug 24, 1945
Durée: 7 minutes
Etoiles: Pinto Colvig, Cactus Mack
Crew: Charles A. Nichols (Director), Walt Disney (Producer), John Lounsbery (Animation), George Nicholas (Animation), Norman Tate (Animation), Edwin Aardal (Animation)