L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement jeté dehors essaye d'utiliser la ruse en se déguisant en bébé.
Sortie: Oct 10, 1939
Durée: 7 minutes
Etoiles: Clarence Nash, Billy Bletcher
Crew: Ed Love (Animation), Ed Dunn (Animation), Clyde Geronimi (Director), Norman Ferguson (Animation), Art Riley (Animation), Judge Whitaker (Animation)