Frac, un mimo triste e malinconico, ha la fortuna di conoscere un'allegra compagnia circense e di innamorarsi di una delle artiste, Giulietta. Il loro amore è però contrastato dal padre della ragazza, direttore del circo. I due decidono di scappare e durante la loro peregrinazione aiutano alcuni ragazzini che, assoldati da un uomo senza scrupoli, compiono ogni genere di crimine. La fuga fa capire a Frac e a Giulietta che la loro vita è nel circo, in cui non potranno fare a meno di ritornare.
Rilasciato: Jan 10, 1999
Durata: 93 minuti
Genere: Dramma, Romance, Fantasy
Stelle: Frank Langella, René Bazinet, Julie Cox, Mako, Heathcote Williams, Clipper Miano
Crew: Franco Dragone (Director), Rudy Barichello (Scenario Writer), Dominique Lemieux (Costume Design), Benoit Jutras (Original Music Composer), Rudy Barichello (Writer), Pierre Mignot (Director of Photography)