10の独立したミュージカル・ファンタジーからなるオムニバス映画。『谷間のあらそい』『青いさざなみ』『みんなジャズが好き』『あなたなしでは』『猛打者ケイシー』『ふたつのシルエット』『ピーターとおおかみ』『君去りし後』『帽子のジョニーとアリスの恋』『くじらのウィリー』
リリース済み: Jun 30, 1946
ランタイム: 75 数分
出演者: Nelson Eddy, Dinah Shore, Benny Goodman, Jerry Colonna, Andy Russell, スターリング・ホロウェイ
Crew: Clyde Geronimi (Director), Dick Huemer (Story), Robert Cormack (Director), Homer Brightman (Story), Don Patterson (Animation), Joe Grant (Production Executive)