Politieagent Flanagan geeft een klein blind meisje, Billie, een Raggety-Ann-pop, en haar wordt verteld dat ze die kan zien als ze haar fantasie gebruikt; ze doet dat en de sloppenwijk verandert in een betoverd sprookjesland, vol prachtige kleuren en muziek.
Vrijgegeven: May 09, 1947
Looptijd: 9 minuten
Genre: Animatie
Sterren: Jackson Beck, Gwen Davies, Cecil Roy, Joyce Terry
Crew: Seymour Kneitel (Director), Winston Sharples (Music), Al Eugster (Animation), Shane Miller (Scenic Artist), Orestes Calpini (Animation), Orestes Calpini (Story)