Finist ratuje wioskę, w której żyje, przed okrutną niewolą u Kartausa. By zemścić się na bohaterze, Kartaus rozkazuje słudze Fingałowi zamienić go w potwora. Odmienić rzucony na Finista czar może tylko pocałunek pięknej dziewicy. Jednak wszyscy panicznie się go boją. Tymczasem spokojny o zwycięstwo Kartaus planuje kolejną bitwę.
Wydany: Dec 30, 1975
Czas działania: 75 minut
Gwiazdy: Vyacheslav Voskresensky, Svetlana Orlova, Михаил Кононов, Михаил Пуговкин, Алексей Смирнов, Людмила Хитяева
Crew: Gennadi Vasilyev (Director), Александр Роу (Writer), Лев Потёмкин (Writer), Yuri Malinovsky (Camera Operator), Roman Conbrandt (Director), Valeria Vasilyeva (Editor)