Król Krainy Wiecznego Lata, Valemon, zostaje zamieniony w niedźwiedzia. Zła wiedźma postanowiła się zemścić, bo nie chciał jej poślubić. Król w nocy przyjmuje postać człowieka, ale wtedy nikt nie może zobaczyć jego twarzy, bo wypełni się klątwa i będzie musiał ożenić się z czarownicą. Valemon wyrusza więc na północ do Królestwa Wiecznej Zimy, gdzie spotyka królewską córkę. Oboje zakochują się w sobie. Za namową sióstr, księżniczka postanawia dowiedzieć się, jak wygląda jej ukochany.
Wydany: Jun 20, 1991
Czas działania: 88 minut
Gatunek: Przygodowy, Fantasy, Familijny
Gwiazdy: Jack Fjeldstad, Maria Bonnevie, Tobias Hoesl, Monica Nordquist, Anna-Lotta Larsson, Jon Laxdal
Crew: Ola Solum (Director), Erik Borge (Screenplay), Philip Øgaard (Director of Photography), Yngve Refseth (Editor), Anders Barréus (Production Design), Liv Sandvik (Casting)