Druga część filmu. Pokazuje przemianę zachodzące w Iwanie Groźnym, który w pierwszej części został sportretowny jako idealistyczny i pełen dobrych chęci władca. Od czasu nieudanego zamachu na jego życie, w którym ginie otruta jego żona, i zdrady jego przyjaciela kniazia Kurbskie Iwan zmienia się w podejrzliwego samotnika. Jego jedynym celem staje się zjednoczenie całej Rosji pod jego panowaniem. W tym celu powołuje tzw. opryczników. Stopniowo żądza władzy i podejrzliwość stają się głównymi motywami jego działań, które prowadzą go na skraj obłąkania. Skojarzenia do aktualnej wtedy sytuacji politycznej w Rosji są nieuniknione i nie dziwi fakt że premiera filmu musiała czekać ponad 10 lat do śmierci Stalina i odwilży.
Wydany: Oct 10, 1958
Czas działania: 88 minut
Gatunek: Historyczny, Dramat
Gwiazdy: Николай Черкасов, Серафима Бирман, Павел Кадочников, Михаил Жаров, Amvrosi Buchma, Vsevolod Pudovkin
Crew: Сергей Михайлович Эйзенштейн (Writer), Сергей Михайлович Эйзенштейн (Director), Sergei Prokofiev (Original Music Composer), Сергей Михайлович Эйзенштейн (Producer), Esfir Tobak (Editor), Yosyp Shpinel (Art Direction)