W tej kreskówce Mickey jest estradowym magikiem a Goofy jego pomocnikiem. Donald natomiast to widz w wygodnej loży, który z miejsca zaczyna się naśmiewać z występu. Zirytowany Mickey pokazuje mu jednak parę naprawdę dobrych sztuczek.
Wydany: Feb 06, 1937
Czas działania: 7 minut
Gwiazdy: Pinto Colvig, Clarence Nash, Walt Disney
Crew: David Hand (Director), Walt Disney (Producer), Albert Hay Malotte (Original Music Composer), Ed Love (Animation), Vernon Stallings (Story)