Od dziecka Hanpei uważany jest za dziecko urodzone z kobiety i psa, dlatego wszyscy nim pogardzają i nikt go nie szanuje. Aby się jakoś utrzymać zostaje ogrodnikiem. Dzięki temu, że potrafi wyhodować piękne kwiaty dostaje pracę na dworze lokalnego feudała. Pewnego dnia spotyka w lesie ćwiczącego starego mistrza miecza, którego umiejętności zachwycają Hanpeia. Młodzieniec prosi mistrza, aby go uczył i mistrz się zgadza, widząc w nim godnego spadkobiercę swojego stylu walki. Hanpei przyswaja sobie sztukę miecza w stopniu niezrównanym. Zostaje to wkrótce zauważone przez samuraja Kikubę, który postanawia uczynić z Henpeia doskonałego zabójcę na zlecenie.
Wydany: Oct 16, 1965
Czas działania: 83 minut
Gwiazdy: 八代目 市川雷蔵, 姿美千子, 佐藤慶, 五味龍太郎, 睦五朗, 工藤堅太郎
Crew: 柴田錬三郎 (Novel), 星川清司 (Screenplay), 三隅研次 (Director), 鏑木創 (Original Music Composer), 下石坂成典 (Set Decoration), 牧浦地志 (Director of Photography)