O pequeno elefantinho Elmer chega a festa da tigreza Tillie. Durante a comemoração do aniversário de Tillie, os outros animais da floresta começam a rir do formato do nariz de Elmer. Cansado das brincadeiras, ele sai da festa entristecido. Então encontra uma sábia girafa, que explica que todos nós somos diferentes. Enquanto isso, a casa da árvore de Tillie pega fogo, e é nessa hora que a diferença mostra seu valor.
Lançado: Mar 28, 1936
Tempo de Execução: 8 minutos
Gênero: Animação, Família, Comédia, Romance
Estrelas: Bernice Hansen, Clarence Nash, Pinto Colvig
Crew: Walt Disney (Producer), Bob Wickersham (Animation), Wilfred Jackson (Director), Bianca Majolie (Writer), Hamilton Luske (Animation), Maurice Noble (Background Designer)