Гуши-хан поддерживает переход Халхи под власть маньчжуров, опираясь на буддийское духовенство школы гелуг в противовес «красной вере» карма-кагью. В этом ему противостоит Цогто-тайджи. Сын Цогто, Арслан, и дочь Гуши-хана, Хулан, влюбляются друг в друга. Хулан сообщает о готовившемся нападении солдат своего отца и монахов-гелугпинцев на дворец Цогто, однако тот не успевает спасти мать. Тогда Цогто принимает от Лигдэн-хана меч Чингисхана и по его приказу отправляется к монголо-тибетской границе для решающей битвы с захватчиками.
Выпущено: Nov 17, 1945
Продолжительность: 155 минут
Жанр: драма, военный, мелодрама
Звезды: Zaagani Zegmed, Tserendendev Ayur, Bat-Ochir Danzan, Luvsanjamts Jamba, Tseveen Chimid, Dolgorsuren Chimid
Crew: Luvsanjamts Minjuur (Director), Rinchen Byamba (Writer), Yuri Tarich (Director), Minjuuriin Bold (Director), Yuri Tarich (Writer), N. Yondonsambuu (Costume Design)