Тотюкэн Кумоэмон (1936)

В фильме представлен эпизод их жизни известнейшего исполнителя в стиле рокёку Кумоэмона Тотюкэна (1873 – 1916). Сценарий написал сам Нарусэ на основе произведения Сэйка Маяма (1878 - 1948). Все восхищаются искусством исполнителя и вынуждены терпеть его слабости и недостатки. Больше всех страдает его жена и соратница по сцене О-Цума и Сэнтаро, сын артиста от первого брака.