Премьера Чио Чио-Сан (1939)

Оперная певица встречает молодого дирижера оркестра и отвечает взаимностью на его чувства привязанности. Когда молодой человек говорит ей, что он наконец получил письмо из Америки, которое вынудит его уехать туда по крайней мере на три года, певица, чтобы не мешать его карьере, отказывается сообщить ему, что она ожидает ребенка в ближайшее время. В Америке он, однако забывает о своём любовном приключении и женится на другой. Когда он возвращается в Италию, то посещает первое представление «Мадам Баттерфляй» Пуччини, исполненное той, которую он бросил, и чья судьба как ни странно схожа с судьбой юной японки. Женщина смиряется со своей судьбой, отказывается от своей привязанности и посвящает себя только своему сыну.