В недобрый час вдовый король встречает во время охоты в лесу старую колдунью, которая хитростью женит его на своей дочери, тоже колдунье. Шестерых сыновей короля, братьев-принцев, мачеха превращает в лебедей. Их сестра Элиза видела, что произошло и, спасаясь, убежала в лес. Чтобы разрушить колдовство злой королевы-колдуньи, она молча плетет братьям рубашки-кольчуги из крапивы - по рубашке в год. Чтобы спасти братьев, Элиза не смеет заговорить ни когда встречает полюбившего ее прекрасного молодого короля, ни даже когда коварная ведьма обвиняет ее в колдовстве, и ей грозит костер.
Выпущено: Mar 19, 1977
Продолжительность: 62 минут
Жанр: драма, семейный, мультфильм
Звезды: 増山江威子, 宮崎恭子, 岩崎加根子, 近藤洋介, 杉山とく子, 望月太郎
Crew: 西沢信孝 (Director), Takashi Abe (Animation Director), 宮崎恭子 (Script), Yûji Endô (Director), Якоб Гримм (Original Story), Tomoe Takashi (Script)