Первая часть закончилась на том, что Куо женился на дочери великого мастера Хуанга. Однако попытка уехать с острова Хуанга не увенчалась успехом — враги Куо ранили его учителя. Раненный, тот завещает Куо и его жене принять на время его пост вождя клана нищих…
Выпущено: May 13, 1978
Продолжительность: 110 минут
Звезды: Alexander Fu Sheng, Nau Nau, Ku Feng, 郭追, 王龙威, Danny Lee Sau-Yin
Crew: Chang Cheh (Director), 倪匡 (Writer), Runme Shaw (Producer), Луи Ча (Novel), Луи Ча (Story), Kung Mu-To (Director of Photography)