Jedného dňa sa cár Jeremej chytil do pasce temného vládcu podzemia menom Čudo Judo. Aby sa vykúpil, prisľúbil mu, že mu dá to, čo vo svojej krajine ešte nepozná. Netušil však, že sa mu práve narodil syn Andrej. Aby ho zachránil, dal ho vymeniť za syna rybára, ktorý sa narodil v rovnakom čase...
Vydané: Dec 30, 1970
Runtime: 81 minút
Hviezdy: Михаил Пуговкин, Георгий Милляр, Анатолий Кубацкий, Lidiya Korolyova, Aleksei Katyshev, Сергей Николаев
Crew: Александр Роу (Director), Александр Роу (Writer), Arkadiy Filippenko (Original Music Composer), Kseniya Blinova (Editor), Dmitri Surensky (Director of Photography), Арсений Клопотовский (Production Design)