Encolpio och Ascilto grälar om vem som äger pojken Gitone. De två vännerna går sina separata vägar och pojken väljer att följa med Ascilto. Encolpio försöker begå självmord, men en jordbävning hindrar honom och han beger sig istället ut på äventyr.
Släppt: Sep 18, 1969
Körtid: 129 minuter
Stjärnor: Martin Potter, Hiram Keller, Max Born, Salvo Randone, Mario Romagnoli, Magali Noël
Crew: Federico Fellini (Screenplay), Federico Fellini (Director), Alberto Grimaldi (Producer), Andrew Rudin (Original Music Composer), Ilhan Mimaroglu (Original Music Composer), Bernardino Zapponi (Screenplay)