Emekli asker, mütevazı yemeğini sadaka isteyen bir dilenciye verdi. Bunun için yaşlı adam, içine ne istersen sığdırabileceğin sihirli bir çuval hediye etmiş. Uzak Uzak Krallık'ta, bir askerin ustalığının yardımıyla, kraliyet sarayında gücü ele geçiren kötü bir ruh olan bir hizmetçiyi, bir sırt çantasına bağladı. Ancak açgözlü kral, krallığının vaat edilen yarısından vazgeçmek istemedi ve tutsakları özgürlüğe kavuşturdu. Asker, kurtadamları tekrar esaret altına almak zorunda kaldı.
Çıkış: Mar 23, 1948
Çalışma Süresi: 20 dakika
Tür: Animasyon
Yıldızlar: Mikhail Yanshin, Vladimir Gotovtsev, Георгий Милляр
Crew: Анатолий Сазонов (Art Direction), Виктор Оранский (Music), Mikhail Yanshin (Assistant Director), Ламис Бредис (Animation), Дмитрий Белов (Animation), Борис Дёжкин (Animation)