Bir genç erkek melek, suç işledikten sonra başıboş dolaşan bir ruha, dünyaya dönerek yeniden yaşamaya gayret etme hakkı kazandığını anlatır. Büyük bir suç işlemiş olduğu söylenen “ruh”, sınıfın en tembeli, hiç arkadaşı olmayan, tek eğlencesi okuldan sonra sanat kulübünde resim yapmak olan Makoto Kobayashi isimli bir gencin bedenine yerleşecektir. Bir yabancının bedenine misafir olmanın rahatlığıyla, gayrimeşru ilişkisi olan annesine, yalnız insanların iyiliğini önemseyen iyimser babasına, derslerinde çok başarılı olan ve onu aşağılayan ağabeyinin küskün tavırlarına karşı koymasının ardından bir gerçeğin farkına varmaya başlar.
Çıkış: Aug 21, 2010
Çalışma Süresi: 127 dakika
Yıldızlar: 冨澤風斗, 南明奈, 宮﨑あおい, 入江甚儀, 中尾明慶, 麻生久美子
Crew: 山岡実 (Assistant Director), miwa (Theme Song Performance), 原恵一 (Director), 矢崎優子 (Key Animation), Agung Oka (Background Designer), 牧原亮太郎 (Key Animation)